I tuoi soldi servono a costruire la vita che vuoi.

Con BEST PLANNERS trasformi i tuoi risparmi in un piano che rispecchia i tuoi obiettivi, le tue priorità e il futuro che immagini.

Hai fatto tutto quello che ti hanno detto:

risparmiare, investire, diversificare. Eppure, quella sensazione fastidiosa resta. Quella di non vedere l’intero quadro.

BEST PLANNERS nasce per colmare proprio questo:

Darti chiarezza, una logica che sia tua e la direzione per far lavorare i tuoi soldi per la vita che vuoi davvero.

Hai seguito le regole.
Hai risparmiato, investito, diversificato.
Eppure, ogni volta che guardi la tua situazione finanziaria, c’è qualcosa che non torna.

Non si tratta di “fare di più”, ma di capire cosa manca davvero.

Hai mille pezzi, ma non vedi il quadro.

Hai il fondo pensione, l’assicurazione, l’investimento mensile. Tutto ha un senso, sulla carta. Ma non per te.

Ti manca un perché.
Ti manca una direzione.

Ti manca la road map che colleghi ogni scelta finanziaria a quello che vuoi davvero.

E finché non hai questo, ogni azione, anche quella giusta, resta monca.
Funziona a livello tecnico, ma non ti dà la certezza di essere sulla strada giusta.

BEST PLANNERS: il tassello che mancava

C’è un momento, per tutti, in cui ti fermi a chiederti:

“Sto davvero gestendo il mio denaro nel modo migliore? Ho visto tutto quello che c’era da vedere?”

Questa domanda nasce da una confusione sottile, difficile da ammettere:
hai fatto tutto bene, ma non vedi il quadro completo.

Ti hanno parlato di strumenti, prodotti, mercati. Ti hanno mostrato numeri, proiezioni, portafogli.
Ma nessuno ti ha mai aiutato a fare un passo indietro e guardare l’insieme.

Il sistema finanziario è costruito per proporti “pezzi” di soluzione.

Ma la tua vita non è fatta di pezzi: 

è una storia, con obiettivi e desideri che meritano un progetto unico e coerente.

Il punto non è solo dove sono investiti i tuoi soldi.
Il punto è cosa rappresentano per te.

Perché BEST PLANNERS è diverso?

Il sistema tradizionale si concentra su ciò che possiedi.
BEST PLANNERS parte da ciò che sei, e da dove vuoi arrivare.

Ti offriamo un percorso strutturato.
Ti accompagniamo verso un rendimento consapevole, allineato ai tuoi obiettivi.
Ti proponiamo un metodo concreto, fondato sulla tua realtà.

Ti offriamo una vera consulenza:

un momento strutturato per mettere ordine, darti una visione chiara e costruire un piano che rispecchi davvero la tua vita.

Un metodo concreto, fondato sulla tua realtà.

BEST PLANNERS è pensato per chi

Ha già avuto esperienze con consulenti,

banche e strumenti, ma sente che manca una direzione chiara;

Ha liquidità o investimenti

e vuole capire come farli lavorare per i suoi veri obiettivi;

Cerca molto più di tabelle e percentuali

Vuole un piano che abbia senso nella vita reale, in linea con i propri obiettivi e con la propria visione.

Vuole un metodo

che unisca numeri, obiettivi e visione personale.

È per chi ha il coraggio di mettere in discussione il sistema, e sceglie un approccio che parte da sé, non dal mercato.

Cosa succede durante una VERA Consulenza

Prenotare una consulenza BEST PLANNERS è un lavoro concreto, che ti lascia con:

Una fotografia precisa della tua situazione attuale;

Un’analisi dei blocchi tecnici e personali che rallentano le tue scelte;

Una mappa personalizzata per allineare i tuoi soldi ai tuoi veri obiettivi.

Il denaro può essere un problema da gestire, ma può diventare un alleato potente.
La differenza sta nella consapevolezza e nella visione che riesci a costruire.

Perché farlo adesso?

Il tempo è la variabile più importante quando parliamo di denaro.


Ogni mese, ogni anno che passa, le tue scelte finanziarie costruiscono, o erodono, il tuo futuro.

Se hai anche solo il sospetto che “qualcosa non torni”, è il momento di fermarti.

Guardare il quadro.
E rimettere ogni pezzo al suo posto.

Prenota la tua vera consulenza.

La promessa di un confronto serio e guidato, per vedere finalmente tutto quello che finora ti è mancato.

    Mirko Serra

    Il mio percorso professionale

    Mi sono laureato in Economia Politica – indirizzo finanziario nel 1999 presso l’Università degli studi di Bologna.

    Terminata l’Università, ho lavorato presso un’agenzia di una primaria Compagnia di Assicurazioni come consulente assicurativo, al fine di comprendere al meglio il funzionamento delle polizze di assicurazione. Nel frattempo ho superato l’esame per l’iscrizione all’albo dei promotori finanziari.

    Dal 2001 ho lavorato come promotore finanziario per una Sim, fino al 2007 (ottenendo inoltre, nel 2004, la certificazione di livello EFA rilasciata dalla fondazione Efpa-Italia).

    Il 2007 è stato l’anno della mia svolta professionale, ho deciso di intraprendere l’attività di consulente finanziario indipendente e di aprire un mio studio professionale, frequentando il Master Consultique in Consulenza Finanziaria Indipendente.

    Nel 2019 – con la nascita dell’albo dei consulenti finanziari autonomi – è stata accolta la mia domanda di iscrizione allo stesso albo e oggi sono fiero di poter offrire consulenza sugli investimenti libero da qualunque conflitto di interessi.

    Andrea degli Esposti

    Il mio percorso professionale

    Ho scelto fin dagli studi di concentrarmi sul mondo finanziario, laureandomi in economia e finanza presso l’università di Bologna.

    Avendo l’ambizione di offrire una consulenza di alto livello, ho intrapreso il percorso di gestore del patrimonio, conseguendo il Master in Wealth Management alla Bologna Business School.

    Il master mi ha portato a effettuare una rapida esperienza nel risparmio gestito, presso un importante intermediario del settore, periodo che mi ha ancor più convinto della mia scelta di offrire una reale consulenza indipendente.

    Oggi sono parte di una delle prime società di consulenza finanziaria indipendente, in cui posso offrire un vero valore aggiunto nella consulenza ai clienti.

     

    Andrea Binelli

    Il mio percorso professionale

    Dopo aver conseguito a pieni voti la laurea magistrale in Finanza e Gestione dei rischi presso l’Università degli studi di Parma, ho lavorato come analyst per UBS, società svizzera di servizi finanziari, tra le banche d’investimento più importanti al mondo. Qui ho sviluppato un’ampia conoscenza delle dinamiche dei mercati finanziari, degli strumenti di gestione del rischio e dei principali strumenti di investimento.

    Ho lavorato, inoltre, come financial controller per primarie realtà multinazionali, tra cui Alcantara™ e SKY Italia, dove ho acquisito solide competenze di corporate finance e di valutazione dei fabbisogni finanziari.

    Da sempre ho coltivato la passione per la pianificazione finanziaria e la costruzione di portafogli robusti, in grado di affrontare in modo efficace tutte le situazioni di mercato. Orgoglioso di far parte di una delle principali società di consulenza finanziaria indipendente, accompagno investitori, famiglie e imprese nel raggiungimento dei loro obiettivi di investimento, garantendo trasparenza ed efficienza e mettendo in primo piano gli interessi del cliente.

    Alessandro Cavazzoni

    Il mio percorso professionale

    Mi sono laureato all’Università di Bologna prima con laurea triennale in Economia e Finanza poi con laurea magistrale in Finanza, Intermediari e Mercati, appassionandomi da subito allo sviluppo della consulenza finanziaria indipendente, attività che mi ha sempre affascinato molto.

    Nel 2012 ho avviato il mio primo studio di consulenza, continuando parallelamente a professionalizzarmi nel settore, con il Master in Consulenza Finanziaria Indipendente – Top Level e il Master Corporate presso Consultique, società leader di settore. Successivamente, insieme a Nicola, abbiamo dato vita allo studio Cavazzoni&Barbaro.

    Durante il 3° Congresso Nazionale della Consulenza Finanziaria Indipendente sono stato premiato tra i consulenti più giovani.

    Da anni sono membro effettivo dell’associazione NAFOP (National Association Fee Only Planners).

    Nel 2019 ho conseguito la certificazione ufficiale di consulente finanziario indipendente, è attualmente sono iscritto all’albo professionale di settore.

    Oggi sono fiero di essere un consulente indipendente. Senza alcun conflitto di interessi lavoro al servizio solo ed esclusivamente del cliente.

    Nicola Barbaro

    Il mio percorso professionale

    Dopo la laurea in Economia e Management conseguita nel 2008 all’Università Bocconi di Milano ho lavorato per Société Générale, banca d’Investimento Francese tra le più importanti al mondo.

    Dal 2010 al 2012 sono passato al Gruppo Samor di Bologna occupandomi della gestione dei rapporti con gli istituti di credito (banche, Leasing, Factoring etc).

    Dal 2013 al 2016 ho lavorato come Ispettore di produzione all’interno del Gruppo Generali occupandomi di investimenti, risparmio e previdenza.

    Per 3 anni consecutivi sono entrato nel club esclusivo Lion Wing di Generali, riservato ai migliori Ispettori di produzione a livello nazionale.

    A metà 2016 ho conseguito il Master Corporate di Consultique, per supportare al meglio le aziende nella gestione del rapporto con gli istituti di credito.

    Dalla fine del 2016 ho sposato l’etica, la trasparenza e la serietà del consulente indipendente, aprendo insieme ad Alessandro lo studio Cavazzoni & Barbaro.

    Da inizio 2017 sono membro effettivo dell’associazione NAFOP (National Association Fee Only Planners).

    Oggi sono fiero di essere un consulente indipendente. Senza alcun conflitto di interessi lavoro al servizio solo ed esclusivamente del cliente.