COnsulenza Assicurativa
Aiutiamo il cliente a capire quali rischi devono essere coperti e a che tipo di condizioni, in un’ottica di gestione del patrimonio a 360 gradi.
Spesso, chi si rivolge a noi per la prima volta, riporta queste frasi“Non so se sono coperto o se le polizze sono aggiornate….
come posso essere certo che la polizza che mi è stata proposta sia la migliore e la più efficace per le mie esigenze?…
non ho tempo e voglia di occuparmi delle polizze”
Il nostro compito è assistere il cliente nell’analisi dei rischi patrimoniali e affiancarlo durante tutto il processo decisionale per quanto riguarda il piano di tutela.
Come si può essere certi che la consulenza venga svolta in modo disinteressato?
Perché non percepiamo provvigioni dalle Compagnie assicurative e non ci sostituiamo al cliente, sarà sempre lui il protagonista principale!
“Il rischio nasce dal non sapere cosa stai facendo.”
(Warren Buffet)
Il nostro metodo consiste nel darti una visione consapevole e realistica dei rischi che coinvolgono la tua sfera lavorativa e familiare al fine di valutare le coperture più idonee per la tua posizione.
Conoscenza
nel primo incontro conoscitivo gratuito faremo una pre-analisi dei rischi, ti mostreremo l’impatto che possono avere sulla tua vita e sul tuo patrimonio mettendoli in ordine di priorità.
Analisi
Analizziamo le informazioni e la documentazione raccolta sulle posizioni assicurative in essere, al fine di eseguire una mappatura veritiera e completa della posizione assicurativa.
Pianificazione
Sulla base dei risultati emersi dai precedenti steps studieremo una strategia volta ad efficientare il tuo patrimonio in un’ottica di tutela del capitale umano. Ti aiuteremo a interagire con i tuoi intermediari assicurativi in modo competente e puntuale al fine di rinegoziare le coperture o riaggiornare le polizze.
Azione
Ti supportiamo nella realizzazione pratica di quanto pianificato mediante redazione di un bando di gara che conterrà le coperture ad hoc di cui necessiti e ti affiancheremo durante tutto il processo decisionale per valutare insieme la migliore soluzione per le tue esigenze.
