Consulenza finanziaria indipendente
per privati e aziende
Best Planners ti offre servizi di consulenza finanziaria indipendente: l’unica consulenza finanziaria erogata in assenza di conflitto di interessi, grazie alla totale indipendenza da qualsiasi intermediario del settore (banche, assicurazioni, ecc…).
Per i nostri clienti Best Planners è un risparmio, non un costo. Abbiamo scelto di essere consulenti indipendenti per supportare i nostri clienti in un percorso di pianificazione condiviso e con obiettivi ben definiti. Insieme a voi studiamo la pianificazione per migliorare la vostra vita, in famiglia e in azienda.
FIDUCIARIO
Poniamo i tuoi interessi prima di tutto il resto, perché i tuoi interessi sono anche i nostri. Consigliamo al cliente ciò che faremmo noi se fossimo al suo posto. Gli strumenti consigliati ai nostri clienti sono gli stessi che lo staff di Best Planners utilizza per la gestione dei propri risparmi personali.
FEE ONLY
La parcella che il cliente paga è la nostra unica remunerazione, a garanzia della nostra completa indipendenza da banche e altri intermediari. Eliminando tutte le spese e le commissioni inutili imposte dalle banche, i nostri clienti ottengono risparmi medi di diverse migliaia di euro.
ISCRITTI ALL'ALBO OCF
Professionisti esperti e certificati, iscritti all'albo con delibera 1192 del 2019 e vigilati da OCF. Per garantirti un elevato grado di tutela nel rapportarti con noi, aderiamo all'ACF e siamo assicurati con polizza di Rc professionale.
Quanto sono efficaci i tuoi investimenti?
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IL NOSTRO METODO
Conoscenza
Primo incontro conoscitivo gratuito, nel quale raccogliamo tutte le informazioni in merito al tuo patrimonio: investimenti, coperture assicurative, conti correnti, previdenza ed esigenze successorie.
Analisi
Analizziamo le informazioni e la documentazione raccolta, al fine di eseguire una pre-analisi delle diverse posizioni in essere, mettendo in evidenza criticità, costi ed inefficienze.
Pianificazione
Studiamo un progetto di pianificazione personalizzato, in linea con le tue esigenze ed obiettivi. Decidiamo insieme gli interventi da mettere in pratica e pianifichiamo gli step successivi.
Azione
Ti supportiamo nella messa in opera del tuo progetto patrimoniale. Seguirà un attento monitoraggio del tuo patrimonio con incontri periodici.
Grazie al nostro intervento, i nostri clienti hanno risparmiato in media il 70% dei costi di investimento.
Servizi per privati
Mettiamo al centro il tuo patrimonio, le tue esigenze e i tuoi obiettivi. I nostri consulenti specializzati nelle diverse aree studieranno la migliore pianificazione per te.
Servizi per aziende
La nostra consulenza patrimoniale in ambito aziendale riguarda gli aspetti più delicati e importanti della tua impresa. Studieremo la migliore soluzione per la tua attività, monitorando gli sviluppi nel tempo.
NOTIZIE E APPROFONDIMENTI
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