Pianificazione Successoria
Aiutiamo il cliente nel pianificare la successione del patrimonio familiare definendo le linee guida di una disposizione testamentaria personalizzata.
Efficientiamo il patrimonio del cliente riducendo l’impatto delle imposte successorie e non, attraverso l’analisi della posizione personale, delle franchigie in essere e l’eventuale utilizzo di strumenti esenti dal punto di vista fiscale.
Consigliamo al cliente come destinare il proprio patrimonio alle persone care nel rispetto delle quote di legittima in modo da evitare future liti ereditarie.
Le azioni suggerite per raggiungere tale obiettivo saranno esaminate considerando gli aspetti legali, fiscali e finanziari al fine di disporre di una visione completa dell’impatto di tali proposte nel processo di pianificazione familiare.
“L’investimento deve essere razionale.
Se non lo capite, non lo fate.”
(Warren Buffet)
Il nostro metodo consiste nell’affiancarti in un percorso finalizzato ad acquisire piena consapevolezza del tuo stato patrimoniale e familiare e a valutare le scelte più adatte per la trasmissione della tua eredità.
Conoscenza
Primo incontro conoscitivo gratuito, nel quale ti illustriamo i vari aspetti della consulenza successoria. Faremo una fotografia del tuo attuale patrimonio e ti mostreremo l’impatto che può avere su quest’ultimo un’efficace pianificazione successoria.
Analisi
Analizziamo le informazioni e la documentazione raccolta, al fine di eseguire una pre-analisi di tutto l’asset patrimoniale, mettendo in evidenza criticità, gli aspetti legali più complessi e le inefficienze fiscali, al fine di definire i passi successivi.
Pianificazione
Studiamo una relazione, in linea con le tue esigenze e volontà successorie. Valutiamo l’utilizzo di tutti gli strumenti più idonei al fine di proteggere ed efficientare il tuo patrimonio dal punto di vista legale e fiscale.
Azione
Ti supportiamo nella realizzazione pratica di quanto pianificato e, qualora fosse necessario, nella corretta redazione di un documento testamentario valido e inoppugnabile per realizzare le tue volontà evitando l’insorgere di diatribe ereditarie.
