SERVIZI PER I PRIVATI

La consulenza di Best Planners mette al centro il tuo patrimonio, le tue esigenze e i tuoi obiettivi. I nostri consulenti specializzati nelle diverse aree studieranno la migliore pianificazione per te. Dopo un’attenta condivisione delle scelte da effettuare, verrai supportato nella messa in pratica della pianificazione progettata.

Consulenza finanziaria indipendente

In qualità di società certificata e iscritto all'albo ufficiale, possiamo offrirti una consulenza accurata relativa ai tuoi investimenti finanziari, attuali e ipotetici, aiutandoti a perseguire i tuoi obiettivi.

Consulenza assicurativa

Partendo da un’attenta analisi dei rischi sopportati a livello patrimoniale, personale e professionale, studiamo insieme a te le adeguate coperture necessarie e ti supportiamo nella valutazione dei preventivi assicurativi in tuo possesso.

Consulenza previdenziale

La pensione è un tema molto importante per la qualità del tuo futuro, solo un’analisi professionale ti permette di valutare i tuoi possibili scenari personali. Partendo dall'analisi e proiezione del tuo attuale stato contributivo, ti affianchiamo nella valutazione di un'eventuale pensione integrativa.

Pianificazione successoria

Perché lasciare decidere gli altri quando puoi decidere tu?
Da un’attenta mappatura del patrimonio e della famiglia valutiamo insieme a te i possibili scenari futuri, potendo così pianificare, secondo le tue volontà, la tue eredità.

Consulenza su investimenti alternativi

Gli investimenti non sono solo finanziari ma anche in beni tangibili, come oro fisico, opere d’arte, ecc...
Quale redditività ha effettivamente il tuo investimento?
Analizziamo approfonditamente tutti i tuoi investimenti in essere, al fine di comprendere la bontà o meno delle scelte anche a livello di diversificazione e composizione del tuo patrimonio

Consulenza immobiliare e mutui

All'interno della nostra consulenza patrimoniale non possiamo trascurare la quota di immobiliare spesso presente tra i beni dei nostri clienti, e la consulenza sulle posizioni debitorie, quali mutui e finanziamenti.

“Il rischio nasce dal non sapere cosa stai facendo.”
(Warren Buffet)

IL NOSTRO METODO

Conoscenza

primo incontro conoscitivo gratuito, nel quale raccogliamo tutte le informazioni in merito al tuo patrimonio: investimenti, coperture assicurative, conti correnti, previdenza ed esigenze successorie.

Analisi

Analizziamo le informazioni e la documentazione raccolta, al fine di eseguire una pre-analisi delle diverse posizioni in essere, mettendo in evidenza criticità, costi ed inefficienze.

Pianificazione

Studiamo un progetto di pianificazione personalizzato, in linea con le tue esigenze ed obiettivi. Decidiamo insieme gli interventi da mettere in pratica e pianifichiamo gli step successivi.

Azione

Ti supportiamo nella messa in opera del tuo progetto patrimoniale. Seguirà un attento monitoraggio del tuo patrimonio con incontri periodici.