SERVIZI PER I PRIVATI
La consulenza di Best Planners mette al centro il tuo patrimonio, le tue esigenze e i tuoi obiettivi. I nostri consulenti specializzati nelle diverse aree studieranno la migliore pianificazione per te. Dopo un’attenta condivisione delle scelte da effettuare, verrai supportato nella messa in pratica della pianificazione progettata.
Consulenza finanziaria indipendente
In qualità di società certificata e iscritta all'albo ufficiale, possiamo offrirti una consulenza accurata relativa ai tuoi investimenti finanziari, attuali e ipotetici, aiutandoti a perseguire i tuoi obiettivi.
Consulenza assicurativa
Partendo da un’attenta analisi dei rischi sopportati a livello patrimoniale, personale e professionale, studiamo insieme a te le adeguate coperture necessarie e ti supportiamo nella valutazione dei preventivi assicurativi in tuo possesso.
Consulenza previdenziale
La pensione è un tema molto importante per la qualità del tuo futuro, solo un’analisi professionale ti permette di valutare i tuoi possibili scenari personali. Partendo dall'analisi e proiezione del tuo attuale stato contributivo, ti affianchiamo nella valutazione di un'eventuale pensione integrativa.
Pianificazione successoria
Perché lasciare decidere gli altri quando puoi decidere tu?
Da un’attenta mappatura del patrimonio e della famiglia valutiamo insieme a te i possibili scenari futuri, potendo così pianificare, secondo le tue volontà, la tue eredità.
Consulenza su investimenti alternativi
Gli investimenti non sono solo finanziari ma anche in beni tangibili, come oro fisico, opere d’arte, ecc...
Quale redditività ha effettivamente il tuo investimento?
Analizziamo approfonditamente tutti i tuoi investimenti in essere, al fine di comprendere la bontà o meno delle scelte anche a livello di diversificazione e composizione del tuo patrimonio
Consulenza immobiliare e mutui
All'interno della nostra consulenza patrimoniale non possiamo trascurare la quota di immobiliare spesso presente tra i beni dei nostri clienti, e la consulenza sulle posizioni debitorie, quali mutui e finanziamenti.
Hai bisogno di aiuto per gestire il tuo patrimonio?
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IL NOSTRO METODO
Conoscenza
primo incontro conoscitivo gratuito, nel quale raccogliamo tutte le informazioni in merito al tuo patrimonio: investimenti, coperture assicurative, conti correnti, previdenza ed esigenze successorie.
Analisi
Analizziamo le informazioni e la documentazione raccolta, al fine di eseguire una pre-analisi delle diverse posizioni in essere, mettendo in evidenza criticità, costi ed inefficienze.
Pianificazione
Studiamo un progetto di pianificazione personalizzato, in linea con le tue esigenze ed obiettivi. Decidiamo insieme gli interventi da mettere in pratica e pianifichiamo gli step successivi.
Azione
Ti supportiamo nella messa in opera del tuo progetto patrimoniale. Seguirà un attento monitoraggio del tuo patrimonio con incontri periodici.
“Il rischio nasce dal non sapere cosa stai facendo.”
(Warren Buffet)
