SERVIZI PER I PRIVATI

La consulenza di Best Planners mette al centro il tuo patrimonio, le tue esigenze e i tuoi obiettivi. I nostri consulenti specializzati nelle diverse aree studieranno la migliore pianificazione per te. Dopo un’attenta condivisione delle scelte da effettuare, verrai supportato nella messa in pratica della pianificazione progettata.

Consulenza finanziaria indipendente

In qualità di società certificata e iscritto all'albo ufficiale, possiamo offrirti una consulenza accurata relativa ai tuoi investimenti finanziari, attuali e ipotetici, aiutandoti a perseguire i tuoi obiettivi.

Consulenza assicurativa

Partendo da un’attenta analisi dei rischi sopportati a livello patrimoniale, personale e professionale, studiamo insieme a te le adeguate coperture necessarie e ti supportiamo nella valutazione dei preventivi assicurativi in tuo possesso.

Consulenza previdenziale

La pensione è un tema molto importante per la qualità del tuo futuro, solo un’analisi professionale ti permette di valutare i tuoi possibili scenari personali. Partendo dall'analisi e proiezione del tuo attuale stato contributivo, ti affianchiamo nella valutazione di un'eventuale pensione integrativa.

Pianificazione successoria

Perché lasciare decidere gli altri quando puoi decidere tu?
Da un’attenta mappatura del patrimonio e della famiglia valutiamo insieme a te i possibili scenari futuri, potendo così pianificare, secondo le tue volontà, la tue eredità.

Consulenza su investimenti alternativi

Gli investimenti non sono solo finanziari ma anche in beni tangibili, come oro fisico, opere d’arte, ecc...
Quale redditività ha effettivamente il tuo investimento?
Analizziamo approfonditamente tutti i tuoi investimenti in essere, al fine di comprendere la bontà o meno delle scelte anche a livello di diversificazione e composizione del tuo patrimonio

Consulenza immobiliare e mutui

All'interno della nostra consulenza patrimoniale non possiamo trascurare la quota di immobiliare spesso presente tra i beni dei nostri clienti, e la consulenza sulle posizioni debitorie, quali mutui e finanziamenti.

“Il rischio nasce dal non sapere cosa stai facendo.”
(Warren Buffet)

IL NOSTRO METODO

Conoscenza

primo incontro conoscitivo gratuito, nel quale raccogliamo tutte le informazioni in merito al tuo patrimonio: investimenti, coperture assicurative, conti correnti, previdenza ed esigenze successorie.

Analisi

Analizziamo le informazioni e la documentazione raccolta, al fine di eseguire una pre-analisi delle diverse posizioni in essere, mettendo in evidenza criticità, costi ed inefficienze.

Pianificazione

Studiamo un progetto di pianificazione personalizzato, in linea con le tue esigenze ed obiettivi. Decidiamo insieme gli interventi da mettere in pratica e pianifichiamo gli step successivi.

Azione

Ti supportiamo nella messa in opera del tuo progetto patrimoniale. Seguirà un attento monitoraggio del tuo patrimonio con incontri periodici.

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Andrea degli Esposti

Il mio percorso professionale

Ho scelto fin dagli studi di concentrarmi sul mondo finanziario, laureandomi in economia e finanza presso l’università di Bologna.

Avendo l’ambizione di offrire una consulenza di alto livello, ho intrapreso il percorso di gestore del patrimonio, conseguendo il Master in Wealth Management alla Bologna Business School.

Il master mi ha portato a effettuare una rapida esperienza nel risparmio gestito, presso un importante intermediario del settore, periodo che mi ha ancor più convinto della mia scelta di offrire una reale consulenza indipendente.

Oggi sono parte di una delle prime società di consulenza finanziaria indipendente, in cui posso offrire un vero valore aggiunto nella consulenza ai clienti.

 

Silvia Bernardi

Il mio percorso professionale

Ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, all’Alma Mater di Bologna, nel 2011 poiché da sempre ho coltivato l’interesse per le materie giuridiche.

Dopo un periodo di pratica forense, volta all’espletamento dell’esame di stato da Avvocato, ho conseguito un Master in diritto e commercio internazionale& Business English presso IlSole24Ore, poiché desideravo approcciarmi alle aziende e ai privati avendo una visione più completa dei mercati e dei rischi internazionali.

Successivamente, ho maturato una significativa esperienza all’interno di primarie compagnie assicurative, occupandomi in un primo periodo di gestione dei rischi personali e familiari, in un secondo momento invece di realtà più strutturate come le aziende (nello specifico welfare aziendale, tfm, tfr, keyman ecc…).

Vista la tecnicità della materia nel 2019 ho conseguito un Master proprio in Risk Management per riuscire a diventare un punto di riferimento, su queste tematiche, per i clienti.

Avendo sempre avuto la propensione a concepire il mio lavoro in modo consulenziale, sono riuscita dopo tanti anni, a svincolarmi dalle logiche di conflitto di interesse e ad agire UNICAMENTE a favore e nell’interesse del cliente che si affida a me!

Alessandro Cavazzoni

Il mio percorso professionale

Mi sono laureato all’Università di Bologna prima con laurea triennale in Economia e Finanza poi con laurea magistrale in Finanza, Intermediari e Mercati, appassionandomi da subito allo sviluppo della consulenza finanziaria indipendente, attività che mi ha sempre affascinato molto.

Nel 2012 ho avviato il mio primo studio di consulenza, continuando parallelamente a professionalizzarmi nel settore, con il Master in Consulenza Finanziaria Indipendente – Top Level e il Master Corporate presso Consultique, società leader di settore. Successivamente, insieme a Nicola, abbiamo dato vita allo studio Cavazzoni&Barbaro.

Durante il 3° Congresso Nazionale della Consulenza Finanziaria Indipendente sono stato premiato tra i consulenti più giovani.

Da anni sono membro effettivo dell’associazione NAFOP (National Association Fee Only Planners).

Nel 2019 ho conseguito la certificazione ufficiale di consulente finanziario indipendente, è attualmente sono iscritto all’albo professionale di settore.

Oggi sono fiero di essere un consulente indipendente. Senza alcun conflitto di interessi lavoro al servizio solo ed esclusivamente del cliente.

Nicola Barbaro

Il mio percorso professionale

Dopo la laurea in Economia e Management conseguita nel 2008 all’Università Bocconi di Milano ho lavorato per Société Générale, banca d’Investimento Francese tra le più importanti al mondo.

Dal 2010 al 2012 sono passato al Gruppo Samor di Bologna occupandomi della gestione dei rapporti con gli istituti di credito (banche, Leasing, Factoring etc).

Dal 2013 al 2016 ho lavorato come Ispettore di produzione all’interno del Gruppo Generali occupandomi di investimenti, risparmio e previdenza.

Per 3 anni consecutivi sono entrato nel club esclusivo Lion Wing di Generali, riservato ai migliori Ispettori di produzione a livello nazionale.

A metà 2016 ho conseguito il Master Corporate di Consultique, per supportare al meglio le aziende nella gestione del rapporto con gli istituti di credito.

Dalla fine del 2016 ho sposato l’etica, la trasparenza e la serietà del consulente indipendente, aprendo insieme ad Alessandro lo studio Cavazzoni & Barbaro.

Da inizio 2017 sono membro effettivo dell’associazione NAFOP (National Association Fee Only Planners).

Oggi sono fiero di essere un consulente indipendente. Senza alcun conflitto di interessi lavoro al servizio solo ed esclusivamente del cliente.