Consulenza Investimenti alternativi
Il mondo degli investimenti non si limita ai tradizionali strumenti finanziari, ma si possono considerare anche altre forme di investimento.
Nell’ottica di una consulenza patrimoniale a 360 gradi supportiamo i nostri clienti nella valutazione di investimenti in beni tangibili (oro fisico, opere d’arte, ecc…).
Inoltre, vivendo in un mondo sempre più tecnologico, monitoriamo costantemente il mondo fintech (Financial Technology) in cui si stanno sviluppando diverse forme di investimento interessanti come Peer to peer lending e Crowdfunding.
Da tempo circolano notizie che i grandi colossi del web possano proporre nel prossimo futuro strumenti di investimento tramite i loro canali.
Il vantaggio di essere indipendenti ci permette di suggerire ai nostri clienti qualsiasi forma di investimento che riteniamo idonea alle loro esigenze.
“L’investimento deve essere razionale.
Se non lo capite, non lo fate.”
(Warren Buffet)
Conoscenza
Nel primo incontro gratuito ti spieghiamo come si svolge la consulenza finanziaria indipendente e su quali principi è basata. Raccogliamo tutte le informazioni in merito ai tuoi investimenti, coperture assicurative, conti correnti, previdenza e linee di credito.
Analisi
Analizziamo tutta la documentazione fornita e ti presentiamo una pre-analisi gratuita delle diverse posizioni in essere, mettendo in evidenza performance, costi ed eventuali inefficienze.
Pianificazione
Studiamo un progetto di pianificazione finanziaria personalizzato per te, in linea con le tue esigenze ed obiettivi. Decidiamo insieme gli interventi da mettere in pratica e pianifichiamo gli step successivi.
Azione
Ti supportiamo nell'applicazione del tuo progetto finanziario personalizzato. Seguirà un attento monitoraggio della tua situazione finanziaria con incontri periodici.
